Gazdaság

Kötvénykibocsátás: a dollárpiacról vont be forrást az OTP

Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2023.05.18. 06:55 | Frissítve: 2023.05.18. 06:55

A | A

Budapest - Idén a második tőkepiaci kötvénykibocsátást hajtotta végre a magyar pénzintézet.

Ezúttal 500 millió USD értékű kötvényt bocsátott ki a hitelintézet. A tranzakcióra az MREL elvárások teljesítése miatt került sor.

Az ügylet főszervezői a BNP, JP Morgan Morgan Stanley, Societe General, valamint az OTP Global Markets voltak. A jelentős számú hazai és nemzetközi befektető mellett az EBRD és az IFC is részt vett a tranzakcióban.

A tranzakció 7,5%-os kuponfizetést ígér a befektetőknek, a futamidő ún. 4NC3, vagyis a kibocsátónak a 3. év után opciója van a kötvény visszahívására.

Idén ez már a második alkalom, hogy a pénzintézet a dollárpiacról vont be forrást.

Címkék: Pénzintézet, bank, Kötvénykibocsátás